根據(jù)“慈溪息壤·小家電產(chǎn)業(yè)指數(shù)”信息系統(tǒng)的監(jiān)測,2024年第一季度,慈溪的小家電產(chǎn)業(yè)景氣度出現(xiàn)增長,產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)繼續(xù)上升,而品牌培育指數(shù)雖有輕微下降,但依然維持在較高水平。
01|指數(shù)走勢分析
(一)產(chǎn)業(yè)景氣度有所提升
2024年一季度,小家電產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)波動上升。1月,國內(nèi)市場處于春節(jié)前備貨期,市場交易氛圍較好,產(chǎn)業(yè)景氣度明顯上升,收報105.19點。2月、3月,產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)小幅波動,分別收報104.92點、105.07點,總體保持平穩(wěn)走勢,季度內(nèi)累計上升2.32個百分點。
細(xì)分指數(shù)
3月各分項景氣指數(shù)相較于2023年12月均有小幅上升,且信心類景氣指數(shù)始終高于經(jīng)營類景氣指數(shù),具體指數(shù)走勢如下圖所示。
產(chǎn)業(yè)景氣分項指數(shù)走勢
具體來看,經(jīng)營類景氣先跌后漲。1月,國內(nèi)市場積極開展春節(jié)前備貨;國際市場“圣誕-元旦”消費季結(jié)束,市場轉(zhuǎn)向布局春夏用品,備貨需求增加。在此情形拉動下,息壤小家電產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、運輸受到雙重利好促進,訂單量、庫存周轉(zhuǎn)速度、資金周轉(zhuǎn)速度指數(shù)均有回升,經(jīng)營類景氣指數(shù)因而上漲,收報102.89點。2月正值傳統(tǒng)春節(jié)之際,企業(yè)大多停工休整。在此情況下,企業(yè)訂單量、庫存周轉(zhuǎn)速度、新客戶情況均出現(xiàn)下滑,各項相關(guān)指標(biāo)指數(shù)均跌至榮枯線以下,經(jīng)營類景氣指數(shù)小幅回調(diào)至榮枯線以下的99.56點。3月,隨著生產(chǎn)經(jīng)營的全面恢復(fù),經(jīng)營類景氣指數(shù)明顯回升,收報103.71點,重回榮枯線上方。
信心類景氣指數(shù)始終位于榮枯線上方。1月,受產(chǎn)業(yè)經(jīng)營狀況向好發(fā)展推動,小家電產(chǎn)業(yè)市場信心提升,信心類景氣指數(shù)出現(xiàn)上升,報107.50點。2月,雖然春節(jié)期間停產(chǎn)休整使得企業(yè)經(jīng)營效益有所下降,但企業(yè)對于春節(jié)過后的市場保持積極態(tài)度,并對未來市場發(fā)展抱有充分信心,信心類景氣指數(shù)繼續(xù)上升至110.28點。3月,小家電市場平穩(wěn)運行,信心類景氣指數(shù)小幅回調(diào),報106.43點,仍位于榮枯線以上。
(二)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)持續(xù)上升
2024年一季度,小家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)延續(xù)了2023年四季度的上升勢頭,報289.22點,環(huán)比上升5.23個百分點。
細(xì)分指數(shù)
產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)下分規(guī)模指數(shù)、效益指數(shù)、電商指數(shù)和科創(chuàng)指數(shù)共四個分項指數(shù)。其中,效益指數(shù)顯著上升,規(guī)模指數(shù)、科創(chuàng)指數(shù)漲幅相對較小,電商指數(shù)則小幅下降。具體指數(shù)走勢如下圖所示。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展分項指數(shù)走勢
效益指數(shù)漲幅最為顯著,收報240.90點,環(huán)比上升23.21個百分點,同比上升70.75個百分點。一季度,國內(nèi)鋼材價格小幅下跌,小家電產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本有所下降,產(chǎn)品利潤空間增加,效益指數(shù)應(yīng)勢上漲。
規(guī)模指數(shù)高位小升,收報548.53點,環(huán)比上升5.03個百分點,同比上升192.58個百分點。在小家電產(chǎn)品品類數(shù)、銷售量雙雙上漲的推動下,規(guī)模指數(shù)高位小升。
科創(chuàng)指數(shù)相對平穩(wěn),收報161.76點,環(huán)比上升3.40個百分點,同比上升9.68個百分點。值得一提的是,慈溪息壤小家電企業(yè)專利擁有量有所提高,表明企業(yè)前期投入的研發(fā)經(jīng)費有了實質(zhì)性產(chǎn)出,對未來慈溪息壤小家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到正向拉動作用。
電商指數(shù)小幅下降,收報160.02點,環(huán)比下降3.17個百分點,同比仍上升48.21個百分點。電商指數(shù)出現(xiàn)小幅下降,主要是受到外貿(mào)電商在美發(fā)展受挫影響。3月14日,美國眾議院以壓倒性多數(shù)通過了一項針對TikTok的法案,要求其與母公司字節(jié)跳動徹底切割,否則將面臨美國的全面禁令。TikTok作為國內(nèi)跨境電商的主要平臺,其受限將對慈溪息壤小家電產(chǎn)業(yè)的外貿(mào)出口產(chǎn)生消極影響,電商指數(shù)因而小幅下降。
(三)品牌培育指數(shù)小幅回調(diào)
具體來看,一季度,慈溪息壤小家電自主品牌數(shù)有所降低,這也是品牌培育指數(shù)小幅回調(diào)的主要原因。此外,客戶認(rèn)可度和注冊商標(biāo)數(shù)均有提升,有效減緩品牌培育指數(shù)下跌幅度。總體來看,慈溪息壤小家電品牌培育指數(shù)雖有下滑,但依然處于相對高位。
02|指數(shù)深度解析
(一)政策利好不斷,市場發(fā)展保持強勁勢頭
在2月舉行的中央財經(jīng)委員會第四次會議中,強調(diào)了推動傳統(tǒng)消費品如汽車和家電的以舊換新政策,對于以舊家電換購節(jié)能產(chǎn)品的消費者,政府將提供優(yōu)惠措施,以激發(fā)市場消費潛力。會議支持家電銷售企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)、回收企業(yè)聯(lián)合開展促銷活動,并建議設(shè)立線上線下專區(qū)以便利消費者參與。3月,國務(wù)院進一步印發(fā)了《推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和家電以舊換新行動方案》,明確提出四大行動計劃:設(shè)備更新、消費品以舊換新、回收循環(huán)利用和標(biāo)準(zhǔn)提升。
隨后,淮安、上海等地區(qū)積極響應(yīng),陸續(xù)推出了家電以舊換新的補貼政策。淮安市通過政府與企業(yè)的聯(lián)動,率先在蘇北地區(qū)推出了汽車和家電以舊換新的促銷活動,以提振消費信心和釋放消費潛力。上海市則從3月30日起實施了針對16大類一級能效家電產(chǎn)品的新一輪綠色智能家電消費補貼政策。此外,蘇寧易購與超過30家家電生產(chǎn)企業(yè)簽署了《以舊換新行動聯(lián)合公告》,聯(lián)手開展線上線下的一站式換新活動,共同推動家電以舊換新行動。中央的表態(tài)、地方政策的支持、市場部門間的聯(lián)合協(xié)作,家電以舊換新工作有序開展,家電產(chǎn)業(yè)利好頻頻釋放,市場發(fā)展迅速。
在政策的積極推動下,家電產(chǎn)業(yè)獲得了顯著的市場利好,慈溪息壤小家電產(chǎn)業(yè)也在一季度實現(xiàn)了快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)雙雙走高,景氣指數(shù)達到105.07點,產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)達到289.22點。展望未來,隨著更多地區(qū)開展家電以舊換新活動,預(yù)計市場將繼續(xù)釋放利好,家電市場將保持強勁增長勢頭。慈溪息壤小家電產(chǎn)業(yè)預(yù)計也將借助政策的東風(fēng),實現(xiàn)更快的發(fā)展。
(二)品牌“無縫跨界”,存量中尋找增量
當(dāng)前,在互聯(lián)網(wǎng)帶動的線上銷售和直播銷售的二次沖擊之下,多數(shù)小家電品類進入飽和期,市場規(guī)模的擴張速度日漸放緩,品牌不得不在保證已有品類的基礎(chǔ)之上去尋找新的增量,“無縫跨界”銷售趨勢品類成為品牌商更為實際有效的突圍策略。在2024年中國家電及消費電子博覽會(AWE2024)上,很多品牌的產(chǎn)品陳列上呈現(xiàn)出多元化的特點,產(chǎn)品種類差異性較大,廚房小家電、個護小家電、環(huán)境小電器隨機趨勢組合趨勢明顯,品牌商試圖在飽和市場中尋找增量。
另一方面,企業(yè)開始將發(fā)展方向瞄準(zhǔn)其他產(chǎn)業(yè),通過利用當(dāng)前快速發(fā)展的人工智能技術(shù),不斷進行自我技術(shù)革新,推出智能化的小家電產(chǎn)品,試圖從其他產(chǎn)業(yè)的存量市場中尋求小家電產(chǎn)業(yè)新的增量市場。例如,家用門鎖市場,做為傳統(tǒng)小家電產(chǎn)業(yè)未涉足過的區(qū)域,隨著智能門鎖的出現(xiàn),逐漸開始被小家電產(chǎn)業(yè)當(dāng)做新的市場規(guī)模擴張點。一季度,國內(nèi)家用智能門鎖線上市場零售量規(guī)模為149.6萬套,同比增長24.5%,零售額規(guī)模為15.1億元,同比增長24.8%。智能門鎖市場的快速發(fā)展,擠占了原本屬于傳統(tǒng)機械門鎖的市場,將其存量市場轉(zhuǎn)化為了新興小家電智能門鎖的增量市場,從而擴大了整個小家電產(chǎn)業(yè)市場。
(三)國內(nèi)電商多元發(fā)展,跨境電商略有受阻
在推動小家電市場持續(xù)增長的過程中,以國美為代表的專業(yè)電商平臺發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。它們通過積極推動小家電的市場銷售,顯著提升了小家電產(chǎn)品的市場滲透率。與此同時,淘寶、天貓和京東等綜合電商平臺則采取了差異化策略,專注于各價格段產(chǎn)品的均衡增長。這些平臺在普及入門級產(chǎn)品的同時,也不斷強化中高端產(chǎn)品的市場份額,以滿足市場對多樣化和層次化消費需求的追求。
此外,內(nèi)容電商作為新興渠道,通過引人入勝的內(nèi)容營銷和直播等手段迅速吸引了大量消費者,為線上市場的擴張做出了顯著貢獻。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)的線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,國內(nèi)內(nèi)容電商小家電產(chǎn)品的零售量同比增長了20%。而得益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,小家電產(chǎn)品的零售額增長達到了52%。
盡管在2024年3月,主要跨境電商平臺TikTok遭遇了美國政府的警告,這給小家電產(chǎn)業(yè)的跨境電商發(fā)展帶來了一定的挑戰(zhàn),但一季度的電商指數(shù)僅出現(xiàn)了輕微的下降,報160.02點,仍然保持在較高水平。這表明,多元電商渠道的持續(xù)發(fā)展為小家電產(chǎn)業(yè)的電商指數(shù)提供了堅實的支撐,使其長期保持上升態(tài)勢。
電商指數(shù)走勢
03|發(fā)展建議及對策
(一)利用“數(shù)字孿生”技術(shù),推動產(chǎn)業(yè)智能升級
如今的市場對于小家電的需求已經(jīng)從“從無到有”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皬挠械胶谩保野殡S著通信技術(shù)的進步和人工智能行業(yè)的發(fā)展,智能化的小家電產(chǎn)品越來越受到市場的青睞。為了促進自身產(chǎn)品的銷售,小家電產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品的智能化升級成為小家電產(chǎn)業(yè)急于完成的工作。慈溪小家電產(chǎn)業(yè)可以利用“數(shù)字孿生”這一技術(shù)構(gòu)建更加智能化的制造產(chǎn)業(yè)鏈體系,在實現(xiàn)生產(chǎn)智能化的基礎(chǔ)上,同步實現(xiàn)產(chǎn)品的智能化,以應(yīng)對市場對于智能化小家電產(chǎn)品的需求。
(二)密切關(guān)注市場偏好,及時布局細(xì)分賽道
與大家電相比,小家電小巧、便攜的特征為其帶來了更多家庭之外的應(yīng)用場景。2024年,“走出家門”成為小家電突破創(chuàng)新的重要方向。在AWE2024上,越來越多品牌開始重視小家電戶外場景的布局,不少品牌在場館內(nèi)惟妙惟肖地將廚房小家電產(chǎn)品融入愜意有趣的露營場景中,如戶外電源、戶外風(fēng)扇、隨行戶外咖啡機等。
慈溪小家電產(chǎn)業(yè)應(yīng)聚焦當(dāng)前戶外小家電細(xì)分市場的動向,深入分析戶外愛好者的需求和市場面臨的挑戰(zhàn),例如在露營、徒步、野餐等活動中對小家電的需求,以及現(xiàn)有產(chǎn)品在便攜性、續(xù)航、防水防塵防震等方面的性能表現(xiàn)。通過及時優(yōu)化產(chǎn)品線和改進設(shè)計,慈溪小家電產(chǎn)業(yè)可以在新興的戶外小家電市場中獲得競爭優(yōu)勢。