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國內涂料產業首家財經媒體《涂界》(Coatings
World)獨立編制的“2022中國粉末涂料品牌TOP25”榜單正式發布。榜單主要基于各生產企業2021年粉末涂料業務銷售收入進行排名。這是《涂界》連續第四年發布此榜單，今年入圍門檻為2.2億元。
榜單顯示，上榜品牌累計銷售收入為125.14億元，占全國粉末涂料銷售收入的27.20%。前十強品牌累計銷售收入79.34億元，占全國粉末涂料銷售收入的17.25%。從市占率來看，我國粉末涂料行業集中度高度分散;此外，我國粉末涂料行業仍以本土企業為主，市場占有率高達90%左右。
一、粉末涂料成長性顯著
粉末涂料是現代新型涂料產品，百分之百的固體粉末狀涂料，如果過量或者超噴，可以用回收系統將過量部分的涂料回收再利用，降低環境污染，具有不用溶劑、無污染、節約能源、減輕勞動強度和涂膜機械強度高等特點，因此粉末涂料自面世以來一直受到各國和各企業的關注，逐漸成為市場的新寵。
粉末涂料可用于金屬家具、通用金屬、汽車、電器、建筑以及農業、建筑和土方設備(ACE)。由于粉末涂料與不同的傳統液體涂料相比具有耐用和環保等特性，因此粉末涂料在廣泛的最終用途行業中的應用而不是各種其他替代品的需求正在增加。因此，全球產品采用率的上升正在為全球粉末涂料市場帶來有利可圖的前景。
根據市場研究機構Markets & Markets的一項研究結果顯示，全球粉末涂料市場規模預計2021年約為157億美元(約合人民幣1001億元)，到2025年預計達到214億美元，其年復合增長率為6.3%。受下游應用領域需求增長明顯、粉末涂料涂裝技術創新等因素影響，全球粉末涂料市場將呈現較快的發展速度。
全球涂料市場面臨的最大問題是原材料的供應和定價。與去年同期相比，2021年第四季度的原材料價格與2020年第四季度相比上漲了35%。這適用于所有涂料原材料，而不僅僅是用于粉末涂料的原材料。對于粉末涂料，漲幅高于整體涂料市場，導致價格大幅上漲。到2021年年底，粉末涂料的價格比2020年底上漲了24%。
不僅價格高，而且實際可用性也是一個問題，因為許多粉末涂料公司由于缺乏原材料而無法生產產品。到2021年底和2022年初，有一些初步跡象表明，原材料材料定價和供應情況開始改善。具體而言，一些基礎化工原料的定價和供應正在改善。此外，乙烯和丙烯的價格上漲，以及其他基本有機化學品價格開始下降。今年年初，預計這些初始價格下跌將開始在供應鏈中發揮作用，到2022年下半年，將對原材料成本和供應狀況產生積極影響。
除了原材料價格影響外，沖突還將導致歐洲和全球經濟活動下降，從而降低今年粉末涂料的增長預測。在歐洲，歐洲央行預測沖突將使歐洲GDP增長下降0.5%，預計其他地區GDP增長將下降0.25%。預計今年GDP仍將增長，但不會以之前預測的速度增長。在全球范圍內，我們預計粉末涂料市場今年將以4.5%的銷量和14.4%的價值增長率增長。亞洲將是增長最快的地區。
亞太地區已成為未來粉末涂料最大的消費市場，這得益于亞太地區強勁增長的電子產業和汽車制造業。在中國、泰國、印度、韓國等國家，家電類消費品需求持續增長，從而間接助推了粉末涂料的應用。家電行業是近年來粉末涂料應用領域發展最明顯的行業，如冰箱、空調、干燥機、洗衣機、熱水器、微波爐等。受到EPA和REACH等監管機構和法規對VOCs限制的日趨嚴格，未來粉末涂料將比傳統液體涂料更具增長潛力。
中國，是亞太及全球最大的單一粉末涂料市場，這主要一是中國擁有龐大的產業鏈，建筑、家電、汽車、3C、工程機械等規模位居全球第一，為粉末涂料提供了廣闊的市場發展空間。二是近年來，隨著我國環保治理的不斷深入，綠色發展的理念在涂料行業逐漸深入人心，在國家產業結構調整與環境保護法規政策不斷出臺的大背景下，粉末涂料應用越來越廣泛，代替油漆涂料的“漆改粉”趨勢明顯，聚酯樹脂的市場需求亦隨著粉末涂料行業的發展持續增長，未來發展前景廣闊。
隨著疫情得到有效控制后，國內經濟加快復蘇，市場被壓抑的需求逐漸釋放出來，再加上粉末涂料企業紛紛上調產品價格，因此去年粉末涂料行業產銷量和主營業務收入均有所增長。根據涂界數據研究院統計的數據顯示，2021年我國粉末涂料銷售量為230萬噸(熱固性粉末涂料和熱塑性粉末涂料)，同比增長約4.0%;銷售收入460億元(按均價2.00萬元/噸計算)，同比增長6.9%，主要受益于銷量增長和銷售價格上漲。中國粉末涂料市場規模2021年占全球市場份額約46%左右，是全球最大的粉末涂料生產和消費國。
二、粉末涂料市場高度分散
榜單顯示，阿克蘇諾貝爾以19.64億元銷售收入、4.27%的全國市占率再次蟬聯榜首;愛粵以10.22億元銷售收入、2.22%的全國市占率位居第二;老虎以7.68億元銷售收入、1.67%的全國市占率位居第三;華佳、萬安、桑瑞斯、華光、睿智、立邦、華彩分別為排名第4-10位。
榜單顯示，上榜的25個品牌的粉末涂料總銷售收入為125.14億元，同比增加了15.582億元或同比增長14.22%;占全國粉末涂料銷售收入的27.20%，同比上升了1點72個百分點。前十強品牌總銷售收入79.34億元，同比增加了9.208億元或同比增長13.13%;占全國粉末涂料銷售收入的17.25%，同比上升了零點94個百分點。從市占率來看，我國粉末涂料行業集中度高度分散。
榜單顯示，外資品牌上榜數量為6個，本土品牌上榜數量為19個。六個外資品牌分別是：阿克蘇諾貝爾、老虎、立邦、PPG、佐敦、宣偉，總銷售收入為40.6億元，占榜單銷售總額比例為32.44%，占全國銷售收入比例為8.83%。
此外，上榜的19個國產品牌中，愛粵、華佳、萬安、桑瑞斯、華光、睿智、華彩、金高麗、金鴻粵、艾格瑪位居前十強，總銷售收入為58.95億元，占榜單銷售總額比例為47.11%，占全國銷售收入比例為12.82%。
根據榜單收入來看，外資品牌累計銷售收入為40.60億元，占榜單總收入比例為32.44%;國產品牌累計銷售收入為84.54億元，占榜單總收入比例為67.56%。根據《涂界》掌握的數據顯示，我國粉末涂料行業仍以本土企業為主，市場占有率高達90%左右。
三、未來市場發展前景廣闊
粉末涂料是以固體樹脂和顏料、填料及助劑等組成的固體粉末狀合成樹脂涂料。與傳統液體涂料相比，粉末涂料的耐用性、環保性更優，VOC(有機揮發物)為零，被譽為“4E型”(高效、節能、環保、經濟)涂料，涂裝應用覆蓋建筑材料、家用電器、家具、汽車、農機電器、建材及戶外設施、管道與船舶、玩具、電子電氣、5G通訊、工程機械、集裝箱、新能源汽車電氣絕緣等領域。
近年來，在國家高度重視科學發展觀，強調建設資源節約型和環境友好型社會的背景下，粉末涂料將快速發展并不斷擠占傳統涂料的市場份額，成為行業發展的新方向之一。國務院及相關部門先后頒布了一系列相關法律法規及政策文件，引導、扶持粉末涂料行業的發展，使得粉末涂料應用越來越廣泛，代替油漆涂料的“漆改粉”趨勢明顯，為行業的發展創造了良好的政策環境。
根據中國化工學會涂料涂裝專業委員會統計信息，近年來在一系列環保政策的推動下，我國主要涂料總產量呈現波動態勢，傳統溶劑型涂料增長較緩，粉末涂料產銷量均保持快速增長，市場空間不斷擴大。2017至2020年，粉末涂料產量分別為175萬噸、190萬噸、212萬噸、232萬噸，年復合增長率為9.85%;2017年至2020年，熱固性粉末涂料銷量分別為160.50萬噸、176萬噸、192萬噸、212萬噸，年復合增長率達9.72%。
不過，隨著基建和房地產行業發展放緩，建筑材料需求量隨之減少，而應用于與地產關聯的粉末涂料需求放緩。基于此，涂料企業立足粉末涂料行業，積極調整產品結構，拓寬應用范圍。比如一些涂料企業重點聚焦新能源汽車和汽車輕量化配套產品，以及5G產品、石油管道防腐、農用機械、工程機械等不同領域“漆改粉”對粉末涂料產品的需求進行突破。
例如車箱體粉末涂料系列。近年來，輕量化發展、生產線環保排放等要求加快轉化成車廂涂裝工藝對“漆改粉”的需求。與應用油漆相比，工具車箱體粉末涂料的遮蓋能力、耐刮磨、耐化學性、耐候性、耐腐蝕等性能完全滿足汽車車廂產品的涂裝質量要求，而且其利用率高達99%，兼具無VOC排放、無廢水廢渣廢氣排放等技術優勢。
再如中密度纖維板粉末涂料。與應用液體涂料相比，粉末涂料技術可降低人工、能耗、倉儲等成本，能處理異形件，涂裝效率更快，而且能有效封閉甲醛。放眼全球，以宜家為代表的大型家具公司已經在中纖板家具領域大量使用粉末涂料。對于該領域，部分企業積極投入自主研發，開發的密度纖維板粉末涂料產品已具備大規模推廣應用的條件。
在汽車領域，粉末涂料目前主要應用于發動機、輪轂、剎車片、底盤、濾清器、后視鏡、雨刮器等零部件的涂裝。隨著粉末涂料在外觀裝飾性、抗刮傷性、抗紫外線性等方面的提高，粉末涂料在汽車領域應用將更加廣泛，例如鋁輪金屬粉末替代金屬漆、底盤及發動機涂裝、車身罩光、內飾涂裝等，特別是新能源汽車的加速擴容，對粉末涂料的需求量也在快速增加。
此外，在功能性防霉防腐及抗菌材料，電子3C產品、熱敏材料等其他諸多領域，涂裝表面從金屬拓展到非金屬如木材、玻璃、塑料，粉末涂料作為無異味、無揮發、無污水、可回收的新材料，市場空間廣闊。特別是低溫固化技術的不斷取得突破，讓粉末涂料應用領域越來越廣泛，為粉末涂料未來進一步發展奠定了堅實基礎。
特別是“漆改粉”趨勢明顯，粉末涂料市場空間逐步擴大。國家環保、安全、健康等政策全面收緊，對粉末涂料行業來說既是挑戰也是機遇。短期內會增加粉末涂料企業運營成本，會關掉部分不規范，環保、安全、健康等不達標的企業;中長期來說，對于粉末行業來說是利好，特別是對VOCs的管控會增大粉末涂料的需求，許多油漆用戶將被迫轉向粉末涂料。隨著“漆改粉”要求越來越多，工程機械、家具、汽車用涂料、熱敏材料、儀表儀器、電器等領域粉末涂料市場逐年增加，市場空間日趨擴大。
比如，在工程機械行業綠色涂裝發展進程中，粉末涂料的優勢逐步凸顯，幾乎是零VOCs，涂料的利用率可達到99%，雖然烘烤溫度較高，但是在薄板件應用中，單位面積的綜合涂裝成本要遠遠低于溶劑型涂料，甚至只有溶劑型涂料涂裝成本的一半。目前在工程機械行業各大骨干企業均已有粉末涂裝線在進行生產，產品包括油箱、駕駛室、機罩等。
涂界觀察員李明月分析表示，我國粉末涂料行業門檻較低，同質化傾向較為嚴重，市場競爭較為激烈。隨著國家環保政策的日益趨嚴，粉末涂料行業企業的環保成本的不斷上升，整個行業也正處于轉型洗牌的關鍵時期。在多重因素的影響下，優化和調整產品開發和應用方向，提升市場應對能力和競爭力是必然選擇。
李明月表示，受下游應用領域需求增長明顯、粉末涂料涂裝技術創新的不斷推進、粉末涂料應用領域不斷拓寬和深、日趨嚴格的環保法規以及家電、汽車工業的發展等因素影響，我國粉末涂料市場仍將呈現較快的發展速度，粉末涂料在整個涂料體系中所占份額越來越大。目前中國已成為粉末涂料生產和消費大國，預計中國粉末涂料產銷規模還將繼續得到提升。(涂界)
涂界2022中國粉末涂料品牌TOP25
說明：一些品牌的粉末涂料業務銷售收入為估算，如有差池，請以各企業的實際銷售收入數據為準;本排行榜僅作行業研究，不構成對相關公司二級市場的任何操作建議，榜單中數據僅供參考。
